В одном селе жили старик со старухой, у которых было две дочери – Настенька и Марфушка. Старуха всячески оберегала и баловала родную Марфушеньку-душеньку, а падчерицей, как и ее отцом, была вечно недовольна и приказывала девушке делать всю работу по дому. В это время в другой деревне жил молодец Иван. Однажды он отправился мир посмотреть и себя показать. Но его гордыня и пристрастие к самолюбованию вскоре сыграли с ним злую шутку – на своем пути он встретил Старичка-Боровичка, подарившего ему лук со стрелами. Подарок Иван оценил, а вот благодарить старичка отказался, за что и был позднее им наказан. Чуть позже юноша наткнулся на указательный камень и, убив птицу ради пера, побрел в поисках своей доли. Так он очутился у реки, куда Настенька, по приказанию мачехи, приходила поливать старый пень. С первого взгляда Иван влюбился в героиню, но его хвастовство поначалу отпугнуло Настеньку, а через несколько мгновений молодец стал оборотнем с медвежьей мордой – таково было наказание за его невежество. Однако юноша подумал, что его околдовала Настенька и убежал от нее, осыпая девушку ругательствами. Позднее он вновь встретился со старичком и узнал причину, по которой его облик так переменился. Чтобы снова стать прежним, Иван намеревался сделать доброе дело, но люди в страхе убегали от него. Пришла зима. Ненавистную Настеньку старуха решила погубить, велев старику отвезти ее в лес и оставить там замерзать. Но девушка не погибла, а встретила повелителя зимы – Морозко…
Жанры: Мелодрама, семейный, Отечественные, Комедия, фэнтези